一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模：產(chǎn)業(yè)競爭力在國內(nèi)穩(wěn)步提升，中藥民族藥產(chǎn)值占比超過70%。

2015年，貴州省人民政府辦公廳印發(fā)實(shí)施《貴州省大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展六項(xiàng)實(shí)施計(jì)劃》（黔府辦發(fā)〔2015〕26號）。2018年，貴州省大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《貴州省大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展新一輪六項(xiàng)行動計(jì)劃（2018－2020年）》（簡稱《行動計(jì)劃》），著力構(gòu)建“醫(yī)、養(yǎng)、健、管、游、食”的大健康全產(chǎn)業(yè)鏈體系，培育全省新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)與支柱產(chǎn)業(yè)。

2018年底，《貴州省十大千億級工業(yè)產(chǎn)業(yè)振興行動方案》（簡稱《行動方案》）中明確提出將包括健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的十大產(chǎn)業(yè)，打造成為引領(lǐng)發(fā)展、拉動增長、融合創(chuàng)新的支撐性、示范性、帶動性核心產(chǎn)業(yè)，其中健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)達(dá)到千億元級。

近年來貴州醫(yī)藥行業(yè)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，尤其是中藥民族藥產(chǎn)值占比超過70%。根據(jù)火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，截至目前，貴州省健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚企業(yè) 47658 家，分布在研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)和商貿(mào)流通等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，其中生產(chǎn)研發(fā)類企業(yè)上千余家。根據(jù)貴州省統(tǒng)計(jì)局公開數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全省規(guī)上醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上）超過 140 家。

二、產(chǎn)業(yè)鏈：構(gòu)建“醫(yī)、養(yǎng)、健、管、游、食”的大健康全產(chǎn)業(yè)鏈體系

《行動計(jì)劃》提出，貴州省要著力構(gòu)建涵蓋以“醫(yī)”為支撐的健康醫(yī)藥醫(yī)療產(chǎn)業(yè)、以“養(yǎng)”為支撐的健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、以“健”為支撐的健康運(yùn)動產(chǎn)業(yè)、以“管”為支撐的健康管理產(chǎn)業(yè)、以“游”為支撐的健康旅游產(chǎn)業(yè)、以“食”為支撐的健康藥食材產(chǎn)業(yè)的大健康全產(chǎn)業(yè)鏈，深入推進(jìn)大健康與大扶貧、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)、大旅游的融合發(fā)展。

目前，貴州省已形成以中藥、民族藥為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，以附加值、功能性的保健食品、營養(yǎng)品等藥食兩用產(chǎn)業(yè)，高值醫(yī)用耗材等醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，積極布局化藥和生物藥，同時大力拓展產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式，推動醫(yī)藥大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局。

其中，中藥、民族藥特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚了一批包括益佰、百靈、國藥同濟(jì)堂和健興等領(lǐng)軍型企業(yè)等，推出了肺力咳合劑、參芎葡萄糖注射液、銀丹心腦通軟膠囊和丹參川芎嗪注射液等銷售收入上億的產(chǎn)品。

表 1   貴州省健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)部分重點(diǎn)企業(yè)

資料來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料編制

三、空間鏈：立足各地基礎(chǔ)，形成特色化空間布局

貴州省健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已形成包括貴陽新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)圈、侗鄉(xiāng)大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)和梵凈山大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)示范區(qū)等在內(nèi)的6個省級醫(yī)藥園區(qū)、2大示范區(qū)、10個示范縣、30個示范基地的產(chǎn)業(yè)空間布局。

1. 貴陽新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)圈

貴州省打造貴陽新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)圈，主要分布在貴陽、遵義、黔南，形成以貴陽為核心，包括益佰、烏當(dāng)、修文、清鎮(zhèn)、龍里和貴安等6個省級醫(yī)藥園區(qū)。

（1）烏當(dāng)區(qū)。2018年烏當(dāng)區(qū)編制《貴陽市烏當(dāng)區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)示范區(qū)總體規(guī)劃》，提出“一核一谷”的空間布局，其中“一核”是新天城區(qū)，由洛灣云錦產(chǎn)業(yè)園和新天園區(qū)為核心的多個產(chǎn)業(yè)園區(qū)組成，是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目布局的集中區(qū)域，包括研發(fā)、制造、物流和展銷等全鏈條的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)及服務(wù)平臺?！耙还取笔轻t(yī)藥制造谷。

目前烏當(dāng)區(qū)形成了以健興、威門、景峰、遠(yuǎn)程、天安、修正、康美和深圳柏昌等企業(yè)為龍頭，開展中藥、化學(xué)藥等研發(fā)、孵化與生產(chǎn)，發(fā)展醫(yī)藥物流、檢測等多元化的現(xiàn)代醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)集群。

未來烏當(dāng)區(qū)將重點(diǎn)做大做強(qiáng)化學(xué)藥、生物制藥，發(fā)展醫(yī)學(xué)功能性食品制造及醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材和藥用包裝制造。同時依托智匯云錦和洛灣科學(xué)創(chuàng)新中心兩大平臺，推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。

（2）修文縣。修文縣被列為“貴州省大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范縣”。修文醫(yī)藥園區(qū)規(guī)劃面積4.3平方公里，目前形成了包括民族藥、生物制品、中成藥、化學(xué)藥和中藥飲片等多元化發(fā)展的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系。集聚醫(yī)藥企業(yè)20多家，其中景誠制藥、維康子帆藥業(yè)、百靈和仁堂藥業(yè)、德昌祥藥業(yè)、貴陽亞寶制藥、同濟(jì)堂藥業(yè)等已掛牌上市企業(yè)。

（3）清鎮(zhèn)市。重點(diǎn)發(fā)展糖尿病藥、大輸液、醫(yī)療器械等醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。清鎮(zhèn)毛栗山工業(yè)園（新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園）占地1339畝，目前集聚了科倫藥業(yè)、圣濟(jì)堂制藥、天使醫(yī)療器械、貴州科暉等重點(diǎn)企業(yè)，其中圣濟(jì)堂制藥為全省最大的糖尿病藥品生產(chǎn)企業(yè)，科倫藥業(yè)為全省最大的大容量注射劑生產(chǎn)企業(yè)，天使醫(yī)療器械為全省最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)。此外，全市適合中藥材GAP基地建設(shè)要求的土地超過3萬畝，中藥材種植面積達(dá)到1.7萬畝，主要品種有金銀花、天麻、太子參、鐵皮石斛、白術(shù)等10余種。

（4）龍里縣。重點(diǎn)發(fā)展中成藥制劑、化學(xué)藥制劑等醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，謀劃發(fā)展康體運(yùn)動、健康養(yǎng)生等產(chǎn)業(yè)。集聚神奇、瑞和、富華、良濟(jì)、金橋、弘康等醫(yī)藥及相關(guān)企業(yè)18家，藥企占地面積1556.7畝，從業(yè)人員2000余人，規(guī)模以上醫(yī)藥及相關(guān)企業(yè)11戶。其中神奇藥業(yè)、瑞和藥業(yè)和弘康藥業(yè)等企業(yè)被列為“巨人計(jì)劃”培育方陣。瑞和“舒肝寧”注射液等4個藥品被評為貴州省名牌產(chǎn)品，弘康藥業(yè)的“百慈”商標(biāo)通過貴州省著名商標(biāo)認(rèn)定。

（5）貴安新區(qū)。圍繞“一園、一城、一基地”進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，重點(diǎn)建設(shè)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、健康醫(yī)療城、醫(yī)療器械及醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)基地。依托豐富的生態(tài)資源、文化資源、自然資源，以生態(tài)文化旅游、生態(tài)地產(chǎn)和綠色食品為重點(diǎn)，打造大健康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。依托貴州精準(zhǔn)醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心，積極打造國家級醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)和基因數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心。同時大力推進(jìn)同濟(jì)貴安醫(yī)院及配套綜合體、貴陽中醫(yī)學(xué)院附屬貴安新院(貴州大數(shù)據(jù)生命健康醫(yī)院)、貴安生物科技產(chǎn)業(yè)城等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

2. 侗鄉(xiāng)大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)

核心區(qū)范圍涉及從江洛香鎮(zhèn)、貫洞鎮(zhèn)和黎平縣肇興鎮(zhèn)，規(guī)劃控制面積98平方公里。依托豐富的中藥材資源，重點(diǎn)發(fā)展太子參、何首烏等一系列中藥產(chǎn)業(yè)，同時結(jié)合苗、侗、瑤等民族醫(yī)藥獨(dú)特的治療、養(yǎng)生、保健功效，大力發(fā)展苗族醫(yī)藥、侗族醫(yī)藥、瑤族醫(yī)藥，打造“養(yǎng)、游、醫(yī)、健、食、管”產(chǎn)業(yè)體系。

目前示范區(qū)先后引進(jìn)北科生物、寧方生物、3D打印、天下晶石、國藥集團(tuán)、碧生源、東阿阿膠等企業(yè)，著力將寧方生物培育為生物制藥領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，將北科生物培育成為生命科學(xué)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

根據(jù)省發(fā)展改革委（省大健康辦）制定印發(fā)《貴州省2019年大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作要點(diǎn)》（簡稱《工作要點(diǎn)》），支持侗鄉(xiāng)示范區(qū)創(chuàng)建國家級民族文化旅游和大健康產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展示范區(qū)。

3. 梵凈山大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)示范區(qū)

核心區(qū)范圍為江口縣太平鎮(zhèn)、雙江街道、凱德街道，規(guī)劃面積為20平方公里?！顿F州梵凈山大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃》提出全面發(fā)展“醫(yī)、養(yǎng)、健、管、游、食”六大方向，打造大健康產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略要求，重點(diǎn)發(fā)展健康旅游（養(yǎng)生）、健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，提升發(fā)展健康藥食材、健康運(yùn)動、健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，機(jī)會發(fā)展健康醫(yī)藥、健康管理產(chǎn)業(yè)，形成梵凈山示范區(qū)“2+3+2”的大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

目前示范區(qū)集聚了山河生物、同德藥業(yè)、漢方集團(tuán)等重點(diǎn)企業(yè)，未來在健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展苗藥、中藥和生物制品等細(xì)分領(lǐng)域。在健康藥食材產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展中藥材、健康食材細(xì)分領(lǐng)域。在健康運(yùn)動領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展體育競賽表演、體育健身休閑等細(xì)分領(lǐng)域。在健康醫(yī)療領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展第三方醫(yī)療服務(wù)、新型醫(yī)療服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域。在健康管理領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展中醫(yī)調(diào)理型健康管理等細(xì)分領(lǐng)域。在健康養(yǎng)老領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、居家社區(qū)養(yǎng)老等細(xì)分領(lǐng)域。

根據(jù)《工作要點(diǎn)》，未來梵凈山示范區(qū)將建設(shè)成為國際知名的文化健康養(yǎng)生目的地。

四、創(chuàng)新鏈分析

1. 創(chuàng)新平臺。根據(jù)《2018年貴州省中藥民族藥產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報》數(shù)據(jù)顯示，截至目前全省中藥民族藥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域共建有省級以上重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程（技術(shù)）研究中心、企業(yè)技術(shù)中心等創(chuàng)新平臺和機(jī)構(gòu)超過70個。

2. 創(chuàng)新成果。根據(jù)火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，截至目前，貴州省累計(jì)獲批國產(chǎn)藥品1633件，其中包括化藥551件，治療用生物制品17件，中藥1064件等。累計(jì)獲批國產(chǎn)醫(yī)療器械800件，其中包括一類醫(yī)療器械252件，二類醫(yī)療器械531件，三類醫(yī)療器械17件。

3. 創(chuàng)新資本。根據(jù)火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，截止目前貴州省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)累計(jì)發(fā)生并購事件80起，累計(jì)發(fā)生融資事件11起。

4. 創(chuàng)新人才。《2018年貴州省中藥民族藥產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報》數(shù)據(jù)顯示，截至目前貴州醫(yī)藥企業(yè)和科研院所、大專院校研發(fā)人員接近9000人，其中貴州全省中藥民族藥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域共有省級科技創(chuàng)新人才團(tuán)隊(duì)超過30個。

五、產(chǎn)業(yè)政策

2018年底《行動方案》聚焦強(qiáng)化要素支撐、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、深化開放合作等層面，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)中高速發(fā)展和向中高端轉(zhuǎn)型。主要政策包括：推進(jìn)規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)，打造貴州標(biāo)志性藥材品種；引導(dǎo)和推動154個民族藥獨(dú)家品種的二次開發(fā)、市場開拓和品牌培育；重點(diǎn)培育具有貴州特色的天麻、鐵皮石斛等藥食兩用產(chǎn)業(yè)；積極引導(dǎo)和推進(jìn)全省藥品新增進(jìn)入新一輪國家藥典、醫(yī)保、基藥及各省市招標(biāo)目錄，推動全省藥品拓展市場。

2019年《工作要點(diǎn)》提出著力從市場準(zhǔn)入、財政支持、土地供給、稅收優(yōu)惠、人才隊(duì)伍建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新、投融資政策等方面加大貴州省健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的支持力度。并重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)強(qiáng)化資金投入，立足貴州省大健康綠色產(chǎn)業(yè)基金，充分利用現(xiàn)有文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技風(fēng)險投資、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、商務(wù)發(fā)展等基金，重點(diǎn)支持大健康產(chǎn)業(yè)園區(qū)以及企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、重大項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)品開發(fā)。

表 1   貴州省近年來健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策

資料來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料編制

六、小結(jié)

貴州省近年來從密集出臺政策、成立產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、打造產(chǎn)業(yè)示范區(qū)等多種舉措著手，大力推進(jìn)健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但與江蘇、廣東等先進(jìn)區(qū)域相比，還有極大提升空間。未來貴州省產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要重點(diǎn)關(guān)注以下幾個層面：

1. 梳理國家產(chǎn)業(yè)分類與統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合貴州省中藥、民族藥特色產(chǎn)業(yè)，以反映未來產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展的趨勢為主線，界定貴州省健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵與邊界分類，構(gòu)建健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，為打造千億產(chǎn)業(yè)提供支撐。

2. 構(gòu)建科學(xué)合理的健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)體系，推動IT與BT的融合發(fā)展、制造業(yè)與服務(wù)業(yè)融合發(fā)展、前沿技術(shù)領(lǐng)域與區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，培育龍頭企業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模，進(jìn)一步做大做強(qiáng)黔藥品牌。

3. 推動BT和IT融合發(fā)展，基于貴州省大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，打造產(chǎn)業(yè)數(shù)字化指揮決策系統(tǒng)，提升健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資源配置效率。建設(shè)全省健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)地圖，動態(tài)監(jiān)測產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聚焦健康醫(yī)藥輻射力、全球資源吸附力、創(chuàng)新資源協(xié)同力，形成全省健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資本鏈、空間鏈、政策鏈的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)體系。建設(shè)創(chuàng)新服務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新要素和資源數(shù)字化、智能化、資源化、網(wǎng)絡(luò)化精準(zhǔn)匹配與協(xié)同，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力。